ÁLBUMHave A Smile With MeRay Charles1964

Con el acompañamiento del coro Los Raelets, en gran parte de las interpretaciones, Ray Charles vocalizó en un tono divertido, diez composiciones desarrolladas con el estilo rhythm & blues, y el género funk-soul. La melodía con mayor nivel de aceptación es "Move It On Over", escrita por Hank Williams, con los arreglos del famoso trompetista Gerald Stanley Wilson.

Otras canciones con buenos niveles de audición fueron las de las pistas tres y seis, respectivamente, "Two Ton Tessie" y "She's Making Eyes At Me". La primera mencionada fue escrita por Lou Handman y Roy Turk, con los arreglos de Johnny Parker. Y la segunda canción que traducida significa "Ella Me Está Mirando A Los Ojos", fue compuesta por Sidney Clare y Con Conrad, teniendo como arreglista al célebre saxofonista y compositor estadounidense Benny Carter.